Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых радостях: нормальной жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Вскоре бандиты предали Дэндзи, использовав его в качестве жертвы. Но Потита спас хозяина, вживившись в его тело и став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На новой работе он сходится с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную руководительницу Макиму.