У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но удивительно обаятельная. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не похожа на остальных. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть магические способности, а Яга, в свою очередь, научит мальчика летать. И речь идёт не только о полётах на ступе, но и о том, как держаться в воздухе, справляясь с жизненными трудностями.