Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет в Пермский край, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные места, живущие по собственным суровым законам и древним обычаям.
Этот край — царство мрачной природы, где в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в чащобах, говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор с недоверием слушает истории о существах из коми-пермяцких преданий, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и необъятнее, чем он мог предположить.