1857 год. На юго-западе штата Вайоминг, в форте, Сара Роуэлл вместе с сыном-подростком пытается найти проводника. Им нужно добраться до её мужа на запад, через опасную Территорию Юта. Путь лежит через непроходимый в этот сезон хребет Уосатч и земли, где обитают воинственные индейские племена, всевозможные преступники и непредсказуемые мормоны. Никто не соглашается на столь рискованное предприятие.
В итоге женщина присоединяется к каравану переселенцев. Она не знает, что в её повозке прячется юная индианка, сбежавшая после убийства отца-насильника.