1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет разлуки с родными местами, вновь оказываются в своем городке в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через траншеи Первой мировой, а затем построили карьеру гангстеров в Чикаго. Теперь братья решают выкупить участок земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с близлежащей плантации.
На открытии главным номером программы становится выступление сына проповедника — тому самому юноше, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз настолько виртуозен и полон чувства, что привлекает внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости.