Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранной карьеры.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, обезвредив банду, грабившую сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его работа будет связана с противодействием идеологическим диверсиям и предотвращением терактов.