1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где по-прежнему доминируют расистские взгляды и законы сегрегации.
Для этого путешествия он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного справляться с возникающими трудностями. Между этими двумя мужчинами так мало общего, но предстоящая поездка навсегда изменит судьбу каждого из них.